PipeDrive

PipeDrive integration

Partner website

Aflați mai multe

Partner Privacy Policy

PipeDrive Politică de confidențialitate

Ce este PipeDrive?

PipeDrive este un CRM (software de gestionare a relațiilor cu clienții) ușor de utilizat, care vă permite să gestionați clienți potențiali și oferte și, de asemenea, să urmăriți comunicările și să automatizați fluxul de lucru.

În plus, PipeDrive vă oferă informații despre performanța personalului de vânzări și vă permite să generați rapoarte pe baza datelor din pipeline.

Cum îl puteți utiliza?

Utilizarea PipeDrive este importantă pentru echipele de vânzări, deoarece le permite să gestioneze și să urmărească progresul afacerilor și al clienților potențiali prin intermediul unui panou de bord intuitiv.

În plus, utilizatorii PipeDrive pot, de asemenea, să stocheze informații importante despre clienți potențiali, cum ar fi informații de contact, acorduri privind nivelul de servicii și valori ale tranzacțiilor, în cadrul proiectelor lor.

Utilizatorii pot utiliza, de asemenea, o funcție care sincronizează toate comunicările lead-urilor cu software-ul, permițând liderilor de echipă să urmărească toate activitățile și progresul.

Avantajele conectării PipeDrive cu LiveAgent

Atunci când activați plugin-ul PipeDrive în LiveAgent, veți putea înregistra noi oferte și veți avea acces instantaneu la informații despre ofertele existente referitoare la clientul pe care îl asistați în cadrul panoului de bord LiveAgent.

Atunci când LiveAgent se conectează la contul dvs. PipeDrive, va efectua verificări de fond asupra tranzacțiilor PipeDrive, a stărilor și a valorilor acestora. Toate aceste informații vor fi afișate în widgetul PipeDrive care este afișat în panoul de informații al tichetului. Utilizând acest plugin, puteți vizualiza și înregistra oferte PipeDrive direct în contul dvs. LiveAgent în timp ce comunicați cu clienții dvs.

Cazuri de utilizare și cele mai bune practici

După ce faceți click pe pictograma PipeDrive din panoul de detalii al tichetului LiveAgent, veți putea să:

• Înregistrați noile tranzacții PipeDrive în LiveAgent
• Vizualizați toate tranzacțiile înregistrate referitoare la clientul pe care îl asistați

În esență, integrarea PipeDrive de la LiveAgent vă economisește timp și vă face mai eficient. Având aceste informații la îndemână chiar în LiveAgent, puteți determina cu ușurință care este momentul potrivit pentru a vinde mai mult unui client sau pentru a oferi o reducere.

Cum se integrează PipeDrive cu LiveAgent

Activarea unei integrări native este simplă. Deschideți panoul de bord și mergeți la Configurare > Sistem > Plugin-uri și găsiți Integrarea PipeDrive v2. Faceți click pe comutatorul de activare și LiveAgent se va reîncărca după aceasta.

Găsiți acum Integrarea PipeDrive v2 activă și faceți click pe pictograma de informații de lângă comutator. Faceți click pe logo-ul PipeDrive. Se va deschide o solicitare de instalare, așa că faceți click pe Permite și Instalează. 

Gata, integrarea este activă și o puteți vedea în panoul de informații al tichetului. Deschideți-l și găsiți integrarea activă în panoul din dreapta. 

Puteți vizualiza, adăuga sau modifica oferte din panoul de bord. 

Cum să integrați PipeDrive cu LiveAgent prin Zapier

De asemenea, puteți încerca o integrare prin intermediul serviciului Zapier. Zapier conectează două aplicații pentru a crea diverse tipuri de integrări care vă pot ajuta să vă îmbunătățiți fluxul de lucru. În cazul în care nu aveți un cont, creați unul la acest link. Apoi, accesați pagina Integrarea LiveAgent + PipeDrive.

Derulați în jos până la secțiunea Conectare LiveAgent + PipeDrive. Puteți combina mai multe opțiuni aici, așa că luați în considerare ce doriți să facă integrarea dvs. Un declanșator pe o aplicație va activa o acțiune în cea de-a doua aplicație, creând o integrare. 

Vă vom arăta un exemplu cu opțiunile Tranzacție Nouă din PipeDrive și Creare Conversație din LiveAgent. Este posibil ca a dvs. configurație să difere de acest ghid, dar în general rămâne aceeași, cu excepția câtorva câmpuri detaliate, indiferent de opțiunile pe care le alegeți. Când ați terminat de selectat, faceți click pe butonul albastru Continuare.

Prima parte a configurării este ușoară. Trebuie doar să vă conectați la contul dvs. PipeDrive, să confirmați declanșatorul selectat și să îl testați. 

Conectați-vă și confirmați acțiunea. Configurarea în integrarea noastră ne cere să completăm adresele de e-mail ale destinatarului și expeditorului, subiectul e-mailului și corpul mesajului, printre alte câmpuri. Există, de asemenea, câteva câmpuri care nu sunt obligatorii, dar puteți opta să le completați pentru a specifica mesajul. Continuați și testați integrarea atunci când ați terminat. 

Gata, procesul este finalizat și integrarea va fi activă atunci când porniți Zap. Verificați LiveAgent pentru mesaje noi de la PipeDrive. 

Articole conexe

Agile CRM

Integrați Agile CRM cu LiveAgent pentru a automatiza procesele de vânzări și marketing, gestiona eficient contactele și primi notificări în timp real. Descoperiți cum această combinație vă poate îmbunătăți fluxul de lucru și eficiența serviciilor pentru clienți. Începeți acum cu o perioadă de încercare gratuită și experimentați beneficiile integrării!

Integrări

LiveAgent provides a large number of integrations in the form of plugins. Check out all the available integration solutions right now.

Sunteți în căutarea unei alternative pentru Outlook?

LiveAgent este o foarte bună alternativă a Outlook-ului pentru echipele de asistență pentru clienți. Descoperiți puterea căsuței de mail-uri primite universală, a fluxului de etichete hibrid și multe altele.

ConvergeHub

ConvergeHub este un software de gestionare a relațiilor cu clienții care vă poate ajuta să obțineți informații despre clienți și să vindeți mai mult.