Salesforce

Salesforce integration

Partner website

Aflați mai multe

Partner Privacy Policy

Salesforce Politică de confidențialitate

Ce este Salesforce?

Salesforce este un software de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM). Serviciile sale permit companiilor și întreprinderilor să lucreze cu Cloud. Acest lucru le oferă opțiunea de a oferi servicii mai bune pentru companiile care doresc să își sprijine clienții. Acesta poate economisi timp și poate îmbunătăți relațiile cu clienții și experiența clienților. 

Cum îl puteți utiliza?

Puteți utiliza integrarea Salesforce și LiveAgent pentru a crea cazuri în contul dvs. Salesforce prin intermediul tichetelor LiveAgent. Nu trebuie să lăsați chat-ul cu clienții în așteptare, ci doar să raportați imediat cazurile și să oferiți o satisfacție mai bună clienților. 

Ori de câte ori apare o solicitare de tichet de conversație a unui client, puteți să faceți click pe butonul Salesforce din panoul din dreapta și să creați un caz cu e-mailul clientului ca identificator și o transcriere a conversației încărcată în cazul Salesforce.

Integrarea Salesforce pentru LiveAgent prin Zapier vă permite să țineți evidența informațiilor importante, cum ar fi clienți noi, contacte, evenimente, obiecte, tipuri de obiecte, campanii și oportunități închise.

De asemenea, puteți crea manual noi conturi, campanii, comentarii, cazuri, contacte și atașamente. Nu ezitați să adăugați contacte la campanii, să creați și să actualizați obiecte din panoul de bord LiveAgent. Aceste integrări pot fi create separat și puteți alege pe care doriți să le utilizați. 

Avantaje

• Țineți evidența relațiilor cu clienții dvs. din LiveAgent
• Gestionați cu ușurință sarcinile din panoul de bord al LiveAgent
• Creați cazuri noi sau adăugați clienți potențiali

Cum să integrați Salesforce cu LiveAgent

LiveAgent are un plugin de integrare Salesforce disponibil pentru clienți. Acesta vă poate ajuta să vă urmăriți clienții, să gestionați cazurile sau să adăugați noi clienți potențiali. 

• Pentru a vă activa plugin-ul, deschideți LiveAgent și accesați Configurare > Sistem > Plugin-uri. Puteți găsi plugin-ul dvs. în lista de plugin-uri. După aceea, faceți click pe comutatorul Activare din partea dreaptă.

• LiveAgent va reporni și, după aceea, puteți găsi plugin-ul activ în partea de sus a listei. Faceți click pe butonul de configurare (pictograma roată dințată) de lângă comutatorul de activare și se va deschide o nouă fereastră de opțiuni. 

• Copiați și lipiți cheia API din Salesforce și faceți click pe Salvare. Puteți găsi și genera cheia API în Salesforce. Deschideți-l și mergeți la Setări > Integrări > API.

Ați terminat și integrarea este activă. Mergeți mai departe și încercați-o.

Cum să integrați Salesforce cu LiveAgent prin Zapier

Dacă doriți să deblocați mai multe capacități de flux de lucru ale LiveAgent și Salesforce, puteți încerca să utilizați serviciul Zapier. Zapier este o companie care se concentrează pe conectarea oricăror două aplicații cu diverse rezultate de integrare în funcție de capacitățile acestora.

Acest sistem funcționează cu declanșatoare și acțiuni pe care le puteți alege și puteți crea o integrare personalizată pe cont propriu. Este un proces simplu, care durează doar câteva minute.

• În primul rând, conectați-vă la contul dvs. Zapier sau creați unul aici dacă nu aveți deja. Este gratuit. Apoi, treceți la pagina de integrări LiveAgent + Salesforce.
• Derulați în jos și alegeți ce aplicație va efectua declanșarea și care va fi aceasta. Există mai multe opțiuni, cum ar fi integrarea calendarului, mesaje pre-scrise și altele care pot fi combinate cu cea de-a doua aplicație. Gândiți-vă la ce doriți să facă integrarea și alegeți. Când ați terminat de selectat, continuați cu butonul albastru.
• Următorii pași pot varia în funcție de alegerea declanșatorului și a acțiunii, dar în general sunt ușor de parcurs. În cele mai multe cazuri, este la fel de simplu ca și conectarea la conturile dvs. și acordarea de permisiuni pentru Salesforce. Fiecare configurare a declanșatorului include, de asemenea, un test de declanșare pentru a afla dacă Zapier s-a conectat cu succes la aplicație.
• A doua parte necesită, de obicei, configurarea acțiunii. Noi am ales acțiunea LiveAgent Creare Conversație din gama de opțiuni de integrare de la început, ceea ce înseamnă că a trebuit să configurăm e-mailul. Acest lucru a inclus introducerea adreselor de e-mail ale expeditorului și destinatarului, a subiectului și a corpului mesajului, printre alte opțiuni care nu sunt obligatorii.
• După ce ați terminat cu partea anterioară, faceți un ultim test de integrare în Zapier și vedeți dacă funcționează. Și acesta este întregul proces al integrărilor Zapier pe scurt. 

Articole conexe

Facebook

Integrați Facebook cu LiveAgent pentru a îmbunătăți asistența clienților! Gestionați mesajele și comentariile direct din tabloul de bord LiveAgent, sporind productivitatea și satisfacția clienților. Descoperiți cum această integrare simplifică interacțiunile și accelerează răspunsurile. Încercați gratuit!

Opencart

Aveți grijă de clienții dvs. pe site-urile web Opencart cu chat live. Integrarea Opencart pentru LiveAgent vă permite să plasați un buton de chat live pe web.

WordPress

Integrați LiveAgent cu WordPress și adăugați un buton de chat live pe site-ul dvs. pentru a transforma experiența clienților. Ghidul nostru detaliat vă arată pașii simpli pentru instalare și utilizare eficientă, îmbunătățind suportul și satisfacția clienților. Încercați gratuit și descoperiți cum să optimizați interacțiunile în timp real!

hallo,

Integrați gratuit serviciile VoIP de la hallo, cu LiveAgent pentru o experiență de comunicare eficientă și rentabilă. Aflați cum să conectați numărul dvs. VoIP hallo, și descoperiți beneficiile unei soluții integrate de internet, telefonie și cloud pentru afaceri. Verificați ghidul pas cu pas pe pagina noastră și începeți perioada de încercare gratuită fără obligații!